上海股交所挂牌业务项目策划书

上海股交所挂牌业务项目策划书篇一

上海股交所挂牌优势与案例

上海股权托管交易中心

场外市场——中小企业融资新途径上海股权托管交易中心

上海股交中心业绩

融资总额32亿元

挂牌企业遍布全国28

个省市地区

数据截止至2014年5月9日

国家政策

受到国务院相关文件支持

上海要“研究探索推进上海服务非上市

公众公司股份转让的有效途径”。

“以建设为载体，

积极探索非上市公司股权托管和非公开转{上海股交所挂牌业务项目策划书}.

让市场建设”。

新“国九条”带来场外市场新机遇,无疑为

上海股交中心的加速发展注入了更强大的动力。上海股权托管交易中心

转让系统（E板）企业债权融资情况

股权质押贷款2.46亿元帮助挂牌企业债权融资

挂牌企业通过私募债获得

贷款2.63亿元挂牌企业获得银行信用贷款4.32亿元9.41亿元9家商业银行推出专

属场外交易市场产品

上海股权托管交易中心数据截止至2014年5月9日

万达广场咖喱盒子餐饮加盟连锁

无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司在上海股权托管交易中心挂牌

无锡咖喱盒子餐饮管理有限公司董事长肖军在挂牌仪式上讲话

上海和无锡领导在挂牌仪式现场与董事长合影

上海天谷生物科技股份有限公司

股份代码：

成立时间：

注册资本：

主营业务：100202011年3月29日1000万元农作物种子种苗的批发零售节水抗旱稻系列产品的研发、销售和技术服务

农业最具价值融资所属行业：

第一单尚未盈利定增且获得投资者追捧企业。

公司共增发1100万股，共计融资2970万元，增发价格2.7元/股。

由于最近一期财务亏损，若在A股市场则完全没有融资可能。

公司良好的业务发展前景获得认购者的认可，增资价格亦从2.4元/股上升至2.7元/股。

北京华彩天地科技发展股份

股份代码：

成立时间：

注册资本：1000502009年9 月25 日1597.5万元

数字电影放映设备、器材的销售及相关技术服务，以及院线发行、电影放映、影院广告及影院建设服务。

电影电视多渠道融资私募债+定向增资+

股权质押贷款

主营业务：所属行业：2013年12月25日，华彩天地成功发行1000万元私募债并挂牌转让，票

面利率12.25%，期限两年，可转债。至此，上海股交中心首单私募债落槌。



2014年1月24日，华彩天地发布定增结果报告书，共增发197.5万股，融资790万元，增发价格4元/股。挂牌后，华彩天地获招商银行股权质押贷款1000万元，华夏银行贷款

800万元。

上海股交所挂牌业务项目策划书篇二

股交中心挂牌战略合作框架协议

战略合作框架协议

本协议由以下各方于 年 月 日在上海市签署

甲方： （以下简称“甲方”）

地址：

法定代表人：

联系电话：{上海股交所挂牌业务项目策划书}.

乙方： （以下简称“乙方”）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1、甲方为上海股权托管交易中心（以下简称“股交中心”）推荐会员机构，具有推荐企业在股交中心挂牌的资质。甲方在客户规模、客户资源方面具有实力，能为特定客户提供融资增值服务。乙方具有项目资源及为已挂牌企业提供五力系统服务能力。

2、现因发展需要，双方开展合作为企业在股交中心挂牌交易提供专业服务及后续服务。

经甲乙双方友好协商，本着平等互利、优势互补原则，在互惠互利的基础上，结成战略合作联盟。为明确甲、乙双方权利义务，根据《合同法》有关规定，经过友好协商，达成本战略合作框架协议（以下简称“本框架协议”）：

一、合作事项

1、甲方利用自己股交中心的推荐资质和项目方签署挂牌业务法律文件。

2、乙方利用自身资源向项目方推荐在股交中心挂牌融资业务，该项目方具有在股交中心挂牌的需求。由乙方对项目方进行辅导，并统筹各方资源。双方紧密配合，共同完成挂牌。

3、甲乙双方就挂牌相关事宜与项目方进行沟通、谈判并促成甲方和项目方签订《主办企业进入上海股权托管交易中心中小企业股权转让报价系统挂牌协议书》（以下简称“挂牌协议”），并形成长期的合作关系。

4、乙方可为甲方成功挂牌企业提供五力系统培训及其他项目服务。{上海股交所挂牌业务项目策划书}.

二、各方责任

1、甲方应确保用自身资质与客户签署挂牌服务合同。

2、乙方负责具体项目在股交中心推荐挂牌辅导运作，甲乙双方应相互配合。

3、乙方未能促成甲方推介的项目方签订挂牌协议，双方互不主张任何支出费用。

4、乙方为甲方挂牌的企业提供五力系统培训和其他项目服务，双方可集体或个别达成利益共享规则。

三、收益分配

甲方与项目方订立的挂牌协议，乙方负责具体操作的收益，按如下约定分配： 1 、由乙方推荐的项目,甲方与项目方签订挂牌协议，乙方负责具体辅导推荐，乙方配合制作相关文件，成功挂牌后，乙方支付甲方通道费用（挂牌协议签署中所定金额的50%，包含五力系统培训费）。

2、甲方和乙方可以针对具体的项目，签订补充协议，以确定具体项目双方的利益分配。

3、 项目方支付费用通过甲方账户的，甲方在收到挂牌费用后五个工作日内向乙方指定账户支付相关费用。

4、甲方推荐给乙方需要提供五力系统培训的企业，内容包括总训（五大系统总介绍一天），五大系统分系统介绍（每个系统一天，共五天）。费用情况为每家2万元，由甲方代收后支付乙方，或企业直接支付给乙方。

5、如果甲方介绍的企业有其他更多的需求，则由乙方和甲方介绍的企业协商确定服务金额，其中金额的20%由乙方支付给甲方。

四、违约责任

1、甲、乙任何一方违反本合同项下约定之义务，均应承担相应的违约责任。

2、双方未按本协议约定及时足额支付对方报酬的，每逾期一日，按未付余额1%违约金。

五、协议的变更和解除

1、甲、乙双方经协商达成一致，可以变更或解除本协议。

2、任何一方因违约而需要承担法律责任时，守约方有权单方解除本协议。

3、甲、乙双方解除协议之前需完成各种资料的交接，并清算往来资金。本协议的解除不影响守约方请求赔偿损失的权利。

六、保密

各方同意，就所有涉及对方的商业信息和活动均严守秘密，除非对方事先同意或相关法律法规要求披露该等信息。若向第三方透露双方合作信息给对方造成损失的应该赔偿损失。

七、争议的解决

任何因履行本协议而发生的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。如经协商解决不成，提交上海市浦东新区法院。

上海股交所挂牌业务项目策划书篇三

投资项目策划书

投资项目策划书（一） 一、相关概念 项目： 项目是指在一规定的时间和预算年范围内，按照一定的质量要求实现预定目标的一项一次性任务。 投资项目策划： 投资项目策划就是投资策划人员通过对投资项目进行系统分析，对投资活动的整体战略和策略进行运筹规划，从而对提出投资项目、投资决策、实施投资决策、检验投资决策的全过程作预先的考虑和设想。以便充分运用自有资本，巧妙利用社会资本和国内外风险投资项目，在资本运动的时间、空间、结构三维关系中选择最佳结合点（最佳投资时机、最佳投资方式、最佳投资结构），并进行资本重组和资本运作，以获得投资的满意与可靠的投资回报。 投资项目策划所研究的“项目”，是发生在投资这一特定领域内的项目，泛指一切以盈利为目的，是按照一个总体设计进行运作（包括施工、经营）的各项工程所组成的，在财务上实行独立核算的建设经营单位。这一定义使得投资项目不仅包括需要进行基本建设的项目，而且包括不需要进行基本建设，不需要进行固定资产投资的项目，如商业文艺演出投资、商业性体育比赛投资、新闻出版投资等等。 二、组成部分 投资项目策划的主要内容——企业投资的谋略和战略策划；投资经济效益目标策划；投资项目的市场策划；市场投资战略和策略的策划；投资项目的时机策划；投资项目风险障碍策划；投资项目公关策划；投资项目的利益机制策划。 （一）项目策划的原理 创新原理 项目策划能否有新的突破，是其成败的关键，创新能吸引人们的兴趣，吸引人们参与其中，从而使策划力挫群雄，实现其自身的价值。创新不仅是项目策划的原则，而且还是其重要的特征，因此，我们对创新要认真对待，仔细研究，掌握其规律，应用于策划实践，从而更好地指导现实生活。 创新原理转换成心理学和创造思维学的术语，就是创造思维问题，具体要注意以下两个问题： 1、原理之一：攀龙附凤，借梯上楼。即利用现成的各人效应以及知各度，推进策划活动的顺利进展。这种创新原理是利用一定的条件，使之变成炒作的焦点，进而以点带面，由表及里地带动生划的顺利进行。 2、原理之二：老树开花，推陈出新。即利用受众的怀旧心理以及策划对象的历史底蕴进行生划诉求，以陈出新旧中求。例如"孔府家酒"的品牌项目策划中，策划者把其包装设计出古色古香的样式，勾起了人们对伟大哲人孔子的怀念以及对那个时代的神往，从而与受众产生共鸣。 3、原理之三：反弹琵琶，逆向思维。即运用逆向思维，打破常规，反其道而行之。例如"傻瓜"项目中，策划人一反当时追求照相机的多种功能的时尚，推出了新一代简单易用的"傻瓜相机"，结果一炮走红。 造势原理 项目策划的造势原理是指策划人在进行策划时，利用一定的活动项目，比如文化节、博览会儿匕赛等等，进而推广与之相关或不相关的事物的知名度，从而取得一定的效益。 把企业文化与社会文化有机的结合起来，文化搭台，大造声势，唱经贸大戏，声东击西，弦外之音，创名牌之路，可见利用节日项目进行造势，要特别注意节日与所要表现事物的内在联系，进而两者有机的结合起来，相互融合。 （二）投资项目可以分为以下几类： 1、根据策划主体分类 （1）政府 （2）企业 （3）团体（法人、团体、以及家族） （4）个人 2、根据开发类型分类 （1）开发新事物的策划 （2）改良现状的策划 3、根据部门分类 （1）开发（研究、技术、素材等） （2）制造（过程、管理等） （3）商品（机能、生产、命名） （4）销售，营业（开发顾客群、促销等） （5）经营（战略、计划、管理等） （6）人事（培养人材、评价系统等） （7）总务（系统化） （8）宣传、海报（沟通、广告、电视广告、手册、海报等）

（9）其他特殊部门 在此所列的各部门都可能是策划时的对象。 4、按策划范围分类 （1）单独策划 （2）复合策划 “单独策划”就是在一个部门内所实施的策划，至于联合数个部门所形成的策划就是“复合策划”。企业经营的策划，就是典型的复合策划。有关实例显示，项目策划呈现多元化发展的趋势。 （三）项目策划的流程 1、项目调研 项目调研是指在一定的营销环境下，系统地搜集、分析和报告和有关项目信息的过程。 项目策划要作出正确的决策，就必须通过营销调研，准确及时地掌握市场情况，使决策建立在坚实可靠的基础

之上。只有通过科学的项目调研，才能减少项目的不确定性，使市场决策更有依据，降低项目策划的风险程度，另一方面，项目策划在实施过程中，可以通过调研检查决策的实施情况，及时发现决策中的失误和外界条件的变化，起到反馈信息的作用，为进一步调整和修改决策方案提供新的依据。 （一）项目调研内容 （二）项目调研种类 项目调研具体又包括以下几种： 4、项目产品调研。包括：（l）竞争项目产品状况；（2）项目产品检验；（3）项目产品包装设计。 5、项目市场调研。具体包括：（l）市场潜力；（2）市场份额；（3）市场特性；（4）市场壁垒； （三）项目调研要求 项目调研是一项重要而又复杂的工作。项目调研的质量、关系到最终获得市场信息的可靠性，进而影响整个项目活动的开展，因此对项目调研提出了几点要求： 1、科学性原则由于项目调研工作的复杂性，需要有一整套科学的调查方法作为成功的保证。可供选择的具体调研方法是很多的，必须遵循科学的原则来运用这些具体方法。首先，策划者必须贯彻实事求是的科学精神，保证调研结果的客观性，不可用主观臆测来代替对客观事实的观察。其次，调研者必须能够透过纷繁复杂的市场现象，探求事物的原因和本质，因此，需要在调研工作中进行认真细致的观察，对观察结果作合理的假设与推断，并对推断的结论进行可靠的检测和验证。 2、复合性原则在项目调研中，调查者切忌过份地依赖某一种自己熟悉或偏爱的调查方法。对同一个问题采用不同的方法进行调查研究，可以将通过不同方法获得的调研结果互相验证和补充，提高项目调研的可靠性。另外，也应从多种渠道获取信息，也有利于提高调研结果的可信度。 3、价值性原因项目调研获得信息可以为企业带来一定量的价值，但是进行项目调研也必须投入一定的成本。因此，在进行项目调研时，必须注意所获得信息的投入产出比例关系，调查策划者应明确哪些调研项目，采取哪些调研方法，应投入多少的成本，取得多大的效用等。调研成果的价值大小依赖于它本身的可靠性。 4、创造性原则项目调研应当是一种创造性的工作，需要调研者具有强烈的创新精神。项目的诉求者～般都是消费者，因此处于变化之中，在进行项目调研时，调研者应当发挥创造性的思维，不断的发现新问题，研究新问题。 （四）项目调研程序 项目调研是一种有计划、有组织的策划活动，必须遵照一定的工作程序，具体来说包括确定调研专题确定调研目标、制定调研计划、实施调研计划、提出调研报告四个阶段。 1、确定调研专题 项目调研的问题很多，不可能通过一次调研就解决所有的问题，因此，在组织每次项目调研时应找出关键性的问题，确定调研的专题，但调研专家的界定不能太宽、太空泛，以避免调研专题不明确具体。选题太宽，将会使调研人员无所适从，不能发现真正需要的信息；选题太窄，不能通过调研充分反映市场的状况，使调研起不到应有的作用。由此可见，调研专题选择要适当。 2、确定调研目标 在确定调研目标时，应当努力使问题定量化，提出明确具体的数量目标。 根据项目调研目标的不同，调研项目可分为探索性调研、描述性调研和因果关系调研等三种类型。 （1）探索性调研 探索性调研一般是在调研专题的内容与性质不太明确时，为了了解问题的性质，确定调研的方向与范围而进行的搜集初步资料的调查，通过这种调研，可以了解情况，发现问题，从而得到关于调研项目的某些假定或新设想，以供进一步调查研究。 （2）描述性调研 描述性调研是一种常见的项目调研，是指对所面临的不同因素、不同方面现状的调查研究，其资料数据的采集和记录，着重于客观事实的静态描述。 （3）因果关系调研 因果关系调研是指为了查明项目不同要素之间的关系，以及查明导致产生一定现象有原因所进行的调研。通过这种形式调研，可以清楚外界因素的变化对项目进展的影响程度，以及项目决策变动与反应的灵敏性，具有一定程度的动态性。 投资项目策划书（二） 一、项目融资策划方案的定义 项目融资策划方案主要是针对投资者和融资者提供前期的服务,制作项目解决方案,在全球范围内帮助投资者找好的项目,帮融资者解决资金问题,来实现资源的供求配对。登尼特提供的服务是借助于全球主要金融机构、投资银行、商业银行等合作伙伴,为有资金需求的全球企业或个人提供资金筹集、融通方案或服务;在投资机构、银行和亟需资金的企业之间牵线搭桥、成功配对。 二、项目融资策划方案之

目的: 1、实现投资者和融资者的有效配对 登尼特利用全球的资源,为客户寻找合适的投资项目,如果你有大量的资金,或者有大量的无形资产,登尼特可以在全球范围内为你提供更好的服务。登尼特利用自己全球的服务、系统平台,为投资者和融资者的资源得到合理的配对,实现有效的配置。 2、实现资源有效配置,促进中小企业更快更好发展 资金是一家企业的血脉,融资能够促进中小企业更快更好的发展,同时,融资也能实现资源的有效配置,使有资金的投资人士和有项目或有技术亟需资金扶持的中小企业或创业人士迅速配对,各取所需,共同发展。 三、登尼特项目融资策划方案的内容 1、企业项目包装 登尼特面向各行业各地区具有各种融资调研、投资调研、情况调研等项目调研需求的机构、企业或个人,提供对专项项目、行业发展、企业发展、企业内外环境、产品与市场、资源等方面进行调查、分析、研究、评测的专业化服务。 2、融资方案策划 制订可行的融资方案将会有针对性的进行融资运作,提高融资的效率。能使公司广泛吸收社会资金,迅速扩大企业规模,提升企业知名度,增强企业竞争力.使企业有了更好的发展机遇,能够得到更多的发展机会,并且由于接受监管当局严格的监管,是公司在治理方面更加规范.所以通常要考虑融资的原因、融资条件、融资方式、合作期限及资金退出方式等。 3、企业融资渠道 公司可以提供多种融资方式,如民间融资、银行融资、典当融资、风险投资、上市融资、国际贸易、租赁融资、担保信托等机构。 四、融资策划方案 实施流程 1、首先要选择风险投资公司,这是融资过程中甚为重要的一环。如果对投资者不进行调研和选择,就容易造成无谓的四处推销,从而拖延融资过程。在选择投资者时,通常应考虑到地域、行业重点、发展阶段以及所需资金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投资者在融资中是否为主投方,已投资过的企业是否会与你的公司进行互补或竞争。

2、其次是向投资方递交商业计划书。如果投资者对计划书感兴趣,他就会与融资方联系,进行合作洽谈。投资者要对企业的经营前景、管理团队、所处行业、财务预测等各方面进行深入细致的分析。双方会对合作细节作充分的洽谈,有时需要融资方根据资金方的要求对融资方案或企业条件作修改或调整。 3、融资配对,登尼特将组织投资者和融资者在适当时机举行商业计划书发布会,同时由双方商谈确定融资的具体事宜。

上海股交所挂牌业务项目策划书篇四

股份有限公司挂牌业务流程图(附件一)

石家庄股权交易所股份有限公司挂牌业务流程图

上海股交所挂牌业务项目策划书篇五

上海股权托管交易中心挂牌公司定向增资业务规则

上海股权托管交易中心挂牌公司定向增资业务规则

第一章 总则

第一条 为规范上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”）挂牌公司开展定向增资业务，明确推荐机构会员及相关各方职责，根据《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》等有关规定，制定本规则。

第二条 挂牌公司拟进行定向增资的，应与推荐机构会员协商后，聘请经上海股交中心认定的会计师事务所、律师事务所（必要时）、资产评估事务所（必要时）等专业服务机构为其定向增资提供有关专业服务。

第三条 推荐机构会员应对拟进行定向增资的挂牌公司开展尽职调查，同意定向增资的，应出具尽职调查报告，并向上海股交中心报送定向增资申请文件（以下简称“申请文件”）。

第四条 上海股交中心对推荐机构会员报送的申请文件进行审核，审核同意后报送上海市金融服务办公室（以下简称“上海市金融办”）备案。

第五条 推荐机构会员、有关专业服务机构及相关人员不得利用在定向增资业务中获取的尚未披露信息为自己或他人谋取利益。

第二章 定向增资业务人员设置

第六条 推荐机构会员应针对每家拟定向增资的挂牌公司成立专门项目小组，负责尽职调查，起草尽职调查报告，制作申请文件等材料。

第七条 项目小组应由推荐机构会员至少两名内部人员组成，其中一人为项目负责人，对项目负全面责任。项目负责人应具有两年以上（含两年）证券业相关工作经验，或者参与并成功完成两个以上（含两个）定向增资或挂牌项目。

第八条 最近三年内有违法、违规记录的人员，不得参与定向增资业务。

第九条 持有拟定向增资挂牌公司股份、在拟定向增资挂牌公司中任职或存在其他可能影响其公正履行职责情形的人员，不得参与该挂牌公司定向增资业务。

第三章 项目预审核

第十条 推荐机构会员开展定向增资业务前，应向上海股交中心报送预审材料，包括：

（一）定向增资方案（草案）；

（二）推荐机构会员立项报告；

（三）推荐机构会员项目小组成员；

（四）会计师事务所及其项目成员；

（五）资产评估事务所及其项目成员（必要时）；

（六）律师事务所及其项目成员（必要时）；

（七）上海股交中心要求的其他文件。

上述机构或人员发生变动的，推荐机构会员应及时报告上海股交中心并说明原因。

第十一条 上海股交中心收到预审材料五个工作内进行审核，并向推荐机构会员反馈预审核意见。推荐机构会员收到上海股交中心无异议意见后，方可启动后续工作。

第十二条 为防范业务风险，提高审核工作质量，上海股交中心可指派人员对推荐机构会员尽职调查、申请文件制作等定向增资工作进行指导。

第四章 尽职调查

第十三条 推荐机构会员应对定向增资的必要性，增资价格的合法性、合理性和公允性，募投项目资金需求量、可行性和收益前景等事项勤勉尽责地开展尽职调查工作，督促拟定向增资的挂牌公司及时披露信息并保证披露信息的真实、准确、完整。

第十四条 推荐机构会员完成尽职调查工作后，应出具尽职调查报告，推荐机构会员项目小组各成员应在尽职调查报告上签名，并声明对其负责。

第五章 申请文件的报送与审核

第十五条 推荐机构会员经内部审核后向上海股交中心报送如下申请文件（包括但不限于）：

（一） 定向增资方案；

（二） 董事会、股东大会有关定向增资事项的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议；

（三） 推荐机构会员与挂牌公司就定向增资事宜签订的协议；

（四） 挂牌公司定向增资申请；

（五） 挂牌公司定向增资涉及国有资产管理、外资管理、环境保护、土地管理等事项，取得的有关部门批准文件；

（六） 新增认购人与挂牌公司签订的以挂牌公司获得上海股交中心同意其定向增资为生效条件的认购协议；

（七） 新增认购人遵守认购协议条款，遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，不损害所增资挂牌公司利益和该挂牌公司其他认购人利益的声明；

（八） 最近一年经审计的财务报告；

（九） 尽职调查报告；

（十） 盈利预测审核报告，盈利预测期间为定向增资完成当年及下一个会计年度；

（十一） 上海股交中心要求的其他文件。{上海股交所挂牌业务项目策划书}.

第十六条 上海股交中心收到推荐机构会员报送的申请文件后，同意受理的，出具受理函。申请文件一经受理，未经上海股交中心同意不得增加、撤回或更换。

第十七条 上海股交中心对包括但不限于下列事项进行审核：

（一）申请文件是否齐备；

（二）推荐机构会员是否已对拟定向增资的挂牌公司进行了勤勉尽责尽职调查；{上海股交所挂牌业务项目策划书}.

（三）拟定向增资的挂牌公司披露的信息是否符合信息披露规则的要求；

（四）拟定向增资的挂牌公司是否符合基本定向增资条件；

（五）上海股交中心认定的其他事项。

第十八条 上海股交中心对审核同意的定向增资申请，自受理之日起二十个工作日内将有关文件报送上海市金融办备案。上海股交中心要求推荐机构会员对申请文件予以补充或修改的，受理申请文件的时间自上海股交中心收到推荐机构会员补充或修改材料的下一工作日起重新计算。

第六章 股份托管登记

第十九条 上海股交中心出具同意挂牌公司定向增资的通知后，挂牌公司可实施定向增资，完成验资后，推荐机构会员应向上海股交中心报送下列文件：

（一） 定向增资结果报告书；

（二） 验资报告；

（三） 挂牌公司与认购人签署的认购协议；

（四） 新增股东名单及股东身份证明文件；

（五） 推荐机构会员对挂牌公司定向增资出具的专项意见；

（六） 挂牌公司向上海股交中心申请股份登记的文件；

（七） 上海股交中心要求的其他文件。

第二十条 上海股交中心审核同意后，三个工作日内出具新增股份登记函。 第二十一条 挂牌公司应自新增股份登记函出具之日起五个工作日内完成新增股份在上海股交中心的托管登记工作。

第七章 信息披露

第二十二条 挂牌公司应在董事会通过本次定向增资决议之日起两个转让日内，披露董事会决议和定向增资方案。定向增资方案包括但不限于下列内容：

（一）增资的股份种类及数量；

（二）增资价格或价格区间及定价依据；

（三）向本次定向增资前股权登记日在册股东优先配售增资股份的方案;

（四）定向增资新增意向认购人名单、基本情况、与挂牌公司及主要股东的关联关系；

（五）意向认购人出资方式。以非货币资产出资的，说明该资产的基本情况、评估情况、交易价格、定价依据以及该资产对挂牌公司的必要性；

（六）本次募集资金用途及募投项目是否有利于挂牌公司长远发展，是否符合国家产业政策及有关国有资产管理、外资管理、环境保护、土地管理等法律法规，是否获得相关部门批准；

（七）前次募集资金的使用情况（如有）；

（八）防止增资后股东累计超过二百人的措施；

（九）新增股份的登记及限售安排；

（十）本次增资前滚存未分配利润的处置方案。

董事会决议公告中应注明：定向增资方案需经股东大会通过并获得上海股交中心同意后生效。

第二十三条 挂牌公司应在股东大会通过本次定向增资决议之日起两个转让日内披露股东大会决议。

第二十四条 挂牌公司应自收到上海股交中心同意或不同意定向增资的通知之日起两个转让日内予以公告。

第二十五条 挂牌公司应在公告同意定向增资通知时同时公告定向增资股份认购办法。

第二十六条 挂牌公司应在完成定向增资股份登记之日起两个转让日内，披露定向增资结果报告书，包括但不限于下列内容：

（一）定向增资履行的相关程序；

（二）定向增资股份的种类和数量；

（三）定向增资价格及定价依据；

（四）定向增资前挂牌公司原有股东优先认购的情况；

（五）募集资金情况、用途及相关管理措施；

（六）认购人情况及认购股份数量；

（七）定向增资后股东人数；

（八）定向增资后股本变动情况；

（九）定向增资后主要财务指标变化及管理层讨论与分析；

（十）定向增资股份的登记限售情况。

第二十七条 挂牌公司披露定向增资结果报告书的同时，推荐机构会员应披露关于挂牌公司定向增资的专项意见，包括但不限于下列内容：

（一）定向增资过程的合法、合规性；

（二）挂牌公司是否符合定向增资条件；

（三）定向增资对象的合规性；

（四）定向增资价格是否显失公允；

（五）定向增资结果是否公平、公正，是否符合定向增资的有关规定；

（六）募集资金投向是否符合国家产业政策并有利于挂牌公司长远发展；

（七）定向增资对挂牌公司财务状况的影响；

（八）定向增资过程中挂牌公司是否规范履行信息披露义务；

（九）推荐机构会员认为需说明的其他事项。

第二十八条 挂牌公司应在年度报告中披露定向增资募集资金的使用情况。

第八章 违规处理

第二十九条 推荐机构会员、有关专业服务机构违反本规则规定的，上海股交中心责令其改正，视情节轻重给予其如下处理，并记入会员诚信档案：

（一） 谈话提醒；

（二） 警告；

（三） 通报批评；

（四） 谴责；

（五） 暂停受理其报送的申请文件或出具的相关报告；

（六） 取消会员资格。

第三十条 推荐机构会员、有关专业服务机构的相关工作人员违反本规则规定的，上海股交中心责令其改正，视情节轻重给予其如下处理，并记入从业人员诚信档案：

（一） 谈话提醒；

（二） 警告；

（三） 通报批评；

（四） 谴责；

（五） 暂停其从事相关业务的资格；

（六） 认定其不适合任职；

（七） 责令所在机构给予处分。

第九章 附则

第三十一条

第三十二条

本规则由上海股交中心负责解释。 本规则经上海市金融办批准后实施。