p2p理财经理工作计划

p2p理财经理工作计划篇一

12月份团队工作计划

2013年12月份梁辰团队工作计划安排

一、 销售业绩目标及团队建设目标

由于刚入职不久，对各项工作还在熟悉中，12月份的销售业绩目标是150万元入账，团队建设方面努力在12月份将团队成员扩充至5人。

二、 销售业绩达成目标

由于刚入职，团队暂时无成员，且本月计划将工作重心放在团队人员招募及市场活动策划方面，并且需要积极配合新职场的建设工作，所以销售业绩暂定20万元入账，随着人员招募工作的开展，将及时调整并上报。

三、 团队建设具体方案

团队建设将是本月的工作重点，计划从三方面开展人员招募工作：

1、已联系一公司的人事部领导，将安排人员进入招聘网站后台挑选市场营销及相关专业的优秀人才，并将简历截图发送至指定邮箱，筛选后进行面试沟通，经陈经理面试后优秀人员可入职。

2、本公司人事部门推荐简历筛选面试后优秀者入职。

3、本人通过网络与宜信工作人员进行沟通，对有意向者发展为我公司客户经理或代理人。

新员工入职后，进行产品、工作流程等相关知识的培训。

四、 市场活动计划

1、 积极配合私人博物馆理财讲座活动的开展。

2、 万达影城活动的策划与开展。

五、 个人提升计划

利用晚间时间学习P2P专业知识和营销团队管理相关知识，日常工作中加强自我管理，调整心态，积极参与到各项工作中。

p2p理财经理工作计划篇二

p2p理财客户经理绩效考核激励机制

理财端客户经理绩效考核制度以及激励机制

第一章 总则

1、员工绩效考核是指上级能够及时对部下具有的担当职务的能力以及能力发挥程度进行分析,作出正确的评价,进而做到人尽其才,客观合理地安置组织成员,调动员工工作积极性、提高工作绩效,为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。

2、本规定中使用的专用术语定义如下:

(一)绩效考核--为了实现第一条规定的目的,以客观的事实为依据,对于员工成绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

(二)业绩考核--对员工分担的岗位职责情况、工作完成情况进行观察分析和评价。 (三)品德考核--对员工在工作中表现出来的工作态度和品性进行观察、分析和评价。 (四)能力考核--通过工作行为,观察、分析和评价员工具有的能力。

(五)学识考核—对员工完成本职工作所掌握的知识、技能及应用情况进行分析和评价。 (六)考核者—人事考核工作的执行人员。 (七)被考核者—接受人事考核者。

(八)考核执行机构—负责人事考核有关事务的机构。

3、为了使绩效考核能公正合理地进行,考核者必须牢记以下几点: (一)绩效考核是大家的事,既为你自己,也为你的部下,更为整个公司。

(二)被考核者期望自己的工作能够得到承认,考核者必须根据日常业务工作中观察到的具体事实做出评价。

(三)被考核者期望得到公正的待遇,考核者必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见,排除对上、对下的各种顾虑,在自己的信念基础上作出评价。

(四)不对考核期外以及职务工作以外的事实和行为进行评价。

(五)公司对考核者寄以厚望并充分信赖,考核者应该依据自己得出的评价结论,对被考核者进行扬长补短的指导教育。

4、本制度适用于财富管理部所有级别客户经理。

第二章 客户经理级别的划定

1、客户经理按不同的业务能力以及业务水平划分为不同的级别：{p2p理财经理工作计划}.

客户经理助理—包含客户经理助理一级、客户经理助理二级。

普通客户经理—包含普通客户经理一级、普通客户经理二级。

高级客户经理—包含高级客户经理一级、高级客户经理二级。

资深客户经理—包含资深客户经理一级、资深客户经理二级。

第三章 绩效考核的分类

1、绩效考核分为月度绩效考核、季度绩效考核、年度绩效考核。

2、月度绩效考核主要是对被考核者月度内的绩效完成情况进行考核，考核标准是被考核者当月所完成的工作任务量，包括例子数量、约见数量、签约数量。

3、季度绩效考核是对被考核者每季度内的绩效完成情况进行考核,考核的标准是被考核者的岗位描述、工作目标、工作计划、工作量化完成情况，考核结果将直接关乎员工的晋级和降级。每季度绩效考核时间安排如下:

(一)第一季度绩效考核:4月1日--10日; (二)第二季度绩效考核:7月1日--10日; (三)第三季度绩效考核:10月1日--10日; (四)第四季度绩效考核:1月1日--10日。

部门的具体考核的实施由人力资源部负责组织与安排。

4、年度绩效考核时根据被考核者在年度内综合情况记录给与评价、统计、汇总各季度绩效考核的得分后,得到被考核者本年度绩效考核的最终得分。

第四章 月度绩效考核的内容以及实施

1、月度绩效考核由被考核人与人事部工作人员共同参与，被考核人需要将每天的工作量化和工作内容当天发送邮件给人事部门，以便于人事部门工作人员分析统计各个客户经理的工作总体情况，进而顺利计算员工当月绩效提成、薪资标准。

2、月度绩效考核标准如下：

例子。例子是指一个客户的联系方式以及其他各方面有效信息。一个有效的例子包含目标或者潜在客户的姓名、有效联系方式、在资金以及理财方面的具体需求近况、通讯地址等等。客户经理可以通过陌生电话、陌生拜访、自有渠道、商超活动等方式获取例子。

约见。约见是指客户经理同目标客户之间先通过预约，在之后与其在所约场所进行会面，在通过与客户交谈的过程中获取客户更多信息，并且最终促成签约的一种方式。

促成约见的方式主要包括电话约见、信函或者邮件约见、委托约见等。约见地点包括公司以及客户指定地点。

签约量。签约量是指客户经理当月通过各种方式和各种渠道进行公司理财产品的销售的数量，是一个客户经理最为重要的业绩指标，同时也是客户经理薪酬提成的决定性因素。不同的客户经理级别每个月的签约数量要求不同，客户经理最终的绩效提成已签约并实际进账的数量为标准。

第十二条：各个级别客户经理的月度工作量化考核标准：

第五章：季度绩效考核的内容以及实施

1、季度绩效考核的标准如下：

新开户。新开户是指该客户经理名下的客户首次做本公司p2p理财，之前从未在本公司做过同类其他理财产品。

销量。销量是指该客户经理该季度销售总额，即其名下客户所做理财总额的一个统计量。

增量。增量是指该客户经理该季度的销售净增加，增量=销量-该客户经理名下客户赎回金额。

2、客户经理每季度的考核标准采取计分制度，以新开10万一年期的理财产品为例，新开户算1分，销量1分，增量1分。不论开户金额大小，开户分数只计1分；以10万一年期理财产品为基数，销量算作1分，20万1年期理财产品计2分，以此类推；增量的计分标准与销量相同。各个客户经理季度具体考核分数如下：

p2p理财经理工作计划篇三

2014年P2P年终总结

年终总结：2014年P2P都干什么了

网络借贷行业在我国发展正逢第7年，虽然异常热闹，但似乎也或多或少面临着发展的“七年之痒”。 问题平台事件频发，社会征信体系尚不完善，监管政策仍不明朗，模式发展争议不断，背景强大的平台也无法迅速做大，而近期的股市牛市表现更是引发了对P2P网贷替代效应的市场舆论。笔者将分别从政策、创新、进入者、退出者以及替代品五个方面来展望明年P2P网贷行业发展趋势。

政策

今年起深圳、南京、广州、贵阳、上海、武汉、青岛、成都等地纷纷出台地区性互联网金融促进指导意见，鼓励互联网金融发展。从监管层公开透露情况来看，监管层对于互联网金融是保持一个宽松包容的态度，监管原则也是“适度监管、分类监管、协同监管、创新监管”，以风险防控的目的出发，明确红线、坚守底线，铸好高压线。

从监管高层的公开言论可知：P2P网贷将由银监会负责监管，明令禁止的主要内容包括自担保、自融、资金池、非法吸存、洗钱等。因此，在政策预期下，未来P2P网贷的趋势有：{p2p理财经理工作计划}.

一、去担保化，风险存款准备金模式有可能成为主流。二、第三方托管取代现在的通道模式、大账户模式、存管模式等。监管政策明确后，银行将加入到托管业务竞争中。三、借款标的透明度提高，平台信息披露要求加大，或需要定期向监管方提交成交量、利率、逾期率、坏账率等运营数据。四、规范化发展。主要包括平台网站备案;明确行业准入门槛如规定最低注册资本金要求;实行实名制;资金流水账目清晰等。五、各地区行业自律协会的快速建设。可以预见，将有更多的网络借贷行业联盟和行业自律组织出现，形成针对不同地区、不同贷款行业、不同运营模式等多维度的自律监管体系。

创新

创新是互联网精神的核心，P2P网贷的创新可以体现到各个环节，比如移动端设计、投标工具开发等，这里主要谈模式的创新。P2P网贷模式演进至今，从早期的平台，如人人贷、红岭创投、拍拍贷，都需要自己去做资金端和借款端(项目端)，发展至有利网、开鑫贷为代表的P2N模式，即将寻找借款人和担保公司这两项专业性较强而又复杂的工作交由专业的小额贷款公司或担保公司完成。

既然“2”后面已经出现“N”。而“2”前面的“P”，即出借人端服务，也会出现“N”。目前监管缺位，征信体系构建的不完善，P2P网贷行业公信力提增缓慢，投资人信心不足，因此无论是风投还是其他背景强大的平台都无法迅速做大，出借人端的创新或有可能缓解此种困局。

预计，出借人端服务在明年将得到较大规模的发展。N2P/N2N模式通过以垂直搜索引擎或者机构投资等各种方式，将风险再一次的过滤，降低投资整体的风险程度，提高投资人资金安全度。此外，对于一般的投资人而言，并没有那么多时间和精力，也缺乏足够的专业知识去

判断、去研究每个P2P网贷平台的风控水平、经营模式以及去权衡风险与投资收益，出借端的创新有利于降低投资人的时间成本和风险系数，扩大网贷行业的整体体量。

进入者

2014年，P2P网贷行业发展迅猛，截至11月底，P2P网贷运营平台数已达1540家，预计2014全年总成交量将突破2500亿元。在行业高速发展的背景下，越来越多的“正规军”开始涉足P2P网贷。银行系、国资系、上市系背景平台的纷纷加入，一方面提高了行业的准入门槛，加剧行业内竞争，使得未来草根民营平台进入变的更为困难;另一方面也促进了行业发展，提高行业整体的合规和有序。由于具备更高的安全性，这些平台提供的利率一般低于行业平均水平，根据11月数据显示，银行系、国资系、上市系综合利率分别为8.11%、9.73%以及10.45%。

预计明年仍将有一大批背景实力强大的新平台上线，P2P网贷市场规模进一步扩大，同时由于这些平台较低的利率水平将使行业未来整体综合收益率水平继续下调，借款端利息也会相应下降。

退出者

有新进入者就有退出者, 2014年平台退出原因首位是诈骗和跑路，问题平台事件的频发是阻碍P2P网贷行业发展最主要因素之一。

今年10月以来，P2P网贷行业问题平台事件数量剧增，行业进入前期野蛮成长后的阵痛阶段。明年P2P网贷行业竞争将会明显加剧，价格战、差别营销战略都会打响，更加考验平台风控能力、运营能力，缺乏核心竞争力和实力匮乏的平台将更加如履薄冰。随着监管政策出台后，纯粹的诈骗平台比例将会下降，而由于竞争力不足退出的平台比例将会提高。 替代品

其他投资工具，例如：银行定期、银行理财、基金、信托、债券等等都是P2P网贷投资的可替代品。因此，当股市近期疯涨后，市场中非常多的观点认为股市的牛市会对P2P网贷行业形成重大冲击，然而股市投资与P2P网贷投资并不是非此即彼、简单的此消彼长关系。 一方面，央行的非对称降息同时利好股市和网络借贷行业。随着资产端利率下调，银行理财产品和“宝宝类”等货币基金收益预期下降，资金更多地涌入了股市和网络借贷市场，两者可以同享政策红利。另一方面，股市和P2P网贷在风险程度上有很大的不同，投资适宜人群有重叠但仍有区别。新网贷投资人仍在不断加入;而对于投资重叠人群来讲，股市对于P2P网贷的替代效应强弱取决于其牛市的持续时间。股市是高风险投资市场，不会只涨不跌，此轮行情持续性多久值得推敲，需要投资人具有较强的投资分析能力。此外，P2P网贷与股市的体量大不相同，P2P网贷与近期的股市可以形象的比作“牛犊”与“疯牛”。股市在经历了几年熊市，总算久旱逢甘霖，摇身变为“疯牛”;而网络借贷发展至今短短几年，行业尚处于成长初期，初生的牛犊横冲猛撞，在制度未完善的环境下闯出了一片天地，成长空间较大。P2P网贷与股市非同量级竞争对手，市场的蛋糕很大，始终做好、做强自身放在首位。

总结

尽管网络借贷行业的发展仍面临诸多的挑战，但在行业不断创新，监管政策细则即将落地预期下，展望明年，网络借贷还将会进一步蓬勃发展。将有更多的机构投资者参与到P2P网贷中来;而利率定价将逐步回归理性化，借款端利息也会相应下降，从而降低平台风险，投资人资金安全性进一步提高。与此同时，数目众多的网贷平台将面临更加激烈的竞争环境，随着正规军的大批进入，市场准入门槛进一步提高，大浪淘沙、优胜劣汰后的行业将逐步走向规范化、良性化发展。2015年，网络借贷将迎来发展新阶段，继续阔步前行!

p2p理财经理工作计划篇四

P2P公司项目计划

工作总结

一、目前国内网贷平台主要有四种运营模式：

1、无担保线上交易模式，即网贷平台只充当“牵线人”，不承诺保障投资人的本金。这种形式更加贴近美国P2P网贷平台，但在我国信用体系还未健全的阶段，难获得投资人的青睐。

2、有担保线上交易模式，即网贷平台不是单纯的中介，其通过与担保机构合作，贷前核实借款人信息以保障平台上出资人的本金，同时还负责贷中、贷后的资金管理，同时扮演担保人和联合追款人的双重角色。这种形式可控性较强，投资风险较低，但相应的收益率也较低，而对于网贷平台来说，成本负担更重。

3、线下交易模式，即网络平台只起到传播消息的渠道，有意愿交易的双方需当面洽谈，类似于民间借贷方式，要求借款人抵押，对资人提供担保。这种方式风险较低，收益也小，而且受到一定的地理环境因素制约。

4、线上线下相结合交易方式，即设定一个额度参数，交易额在参数以下的完全实行线上模式， 超过参数界定范围则可选择实行线下交易模式，注重实地考察并要求实物抵押。这种模式结合了单纯线上或线下交易的优势，是目前较为理想的一种国内p2p网贷交易平台发展模式。

二、运营模式：

根据网贷市场的现状，采用线上+线下的复合型网贷模式。

即：线上以黄金理财，周期不超过12个月的月标为主，目标客户群是有闲置资金、有投资需求、有黄金理财需求的大众投资者；

线下是100万以上的融投资项目，可以视具体情况采取多种操作模式：

1、自有资金直接放贷

2、或者跟其他机构（典当、小贷、担保）合作

以便最大限度的控制风险、扩大业务范围、提高市场占有率。

三、 盈利模式：

主营业务收入：

1、平台管理费：根据借款金额和借款周期的界定标准，向借款人收取2%~~5%的管理费，从其借款的本金中先行扣除。

2、VIP会员费：按照每年120元的标准向注册用户收取VIP会员费。（初期可免收）享受线上平台，线下黄金品牌合作商优惠、活动。

3、投资服务费：按照投资人利息的5%-10%收取平台服务费。（初期可免收）

4、理财产品的利差：例如宜信模式、有利网。{p2p理财经理工作计划}.{p2p理财经理工作计划}.

四、 营销计划：

1、初期专注线上推广：P2P 平台前期重点针对投资人，投标送奖励或者充值送现金等活动，大量发秒标跟短期高息标、提高平台的知名度和人气；同时通过 SEO, 专业站点推广，平行站点链接交换，专业论坛、QQ群推广。

2、线下推广及时跟进：通过黄金品牌合作商宣传以及媒体炒作，在白领集中的写字楼、商户集中的市场发放宣传单；并通过邀请第三方平台和投资者考察，提高公信度和知名度。

五、投资预算：

办公经费：

1、购买硬件及其维护费：服务器托管20000元/年，其余为一次性投入（电脑、宽带、路由器、电话、传真、扫描打印机等）80000元

2、办公场地租赁费用：20000元/月

3、员工工资支出：68000元/月

4、午餐、晚餐补助：6000元/月

5、办公用品：1000元/月

6、交通费、差旅费、招待费等：10000元/月

7、其他费用：1.5万

合计每月开支：12万

固定资产投入：8万

营销推广费：

1、新平台上线活动经费（现在新平台上线，都要邀请第三方平台和投资者考察，上线初期大量发秒标，投标送奖品或者充值送现金等活动）：10万

2、风险备用金（如果出现借款人逾期先行垫付）：50万~~100万

总计半年的费用支出为12万*6个月+8万+10万=90万

风险保证金按照100万预算

七、投资收益分析：

网贷的第三方平台收集的数据真实客观，根据其提供的数据，新平台上线，只要管理规范、有良好的风控体系和有效的宣传推广，就可以获得网贷投资人的信任，迅速聚集人气，提升交易额；半年内可达到月交易额千万以上；目前运营两年以上的平台月交易额都能达到一个亿左右，累计交易额在20亿以上。

平台上线一年内的收益分析：（不包含贷款审核的费用）

盈利模式以管理费为主——借款本金的3%~~5%。

按照平均3%来核算：

1000万*3%=30万

那么平台每天完成交易额35万以上，就能实现30万的月毛利，扣除费用16万，盈余14万，以此类推，半年后就可以收回投资。上线一年预计交易额可达到1.5亿，盈利在200万以上。

投资风险：

1、政策风险：

《合同法》第二十三章“居间合同”中明确规定，居间人提供贷款合同订立的媒介服务，可依法向委托方收取相应的报酬。因此贷款服务机构的存在和服务费的收取都是符合法律规定并受法律保护的。网贷平台既不吸储，也不放贷，作为一个网络信用管理及借贷服务中介机构，业务范围和经营活动完全符合相关法律和国家的政策规定。

2、坏账风险：

这与目前国内P2P网贷的保本制度有关，P2P网贷模式起源于国外，不过国外的只承担撮合职能，并不承担贷款违约风险。但在国内，为了吸引出资人，大量网站给出了100%保本承诺。即一旦违约，借款人可以得到本金赔偿。红岭创投、人人贷、有利网等大多数网站都承诺保本。 单纯做P2P网贷风险太大，一旦出现多个逾期的坏账，平台垫付就会导致资金链断裂，无法正常运营，所以本平台设计的是线上+线下的复合型模式。

3、技术风险：

目前的网贷平台除了几家实力平台，其他都是购买低价的模版，这些模版的技术已经落后，导致今年4月份出现很多网贷平台被黑客攻击，无法正常运营。鉴于此，我们必须具有强大的技术平台。

p2p理财经理工作计划篇五

P2P策划经理岗位职责(共9篇)

篇一：营销策划部经理岗位职责

营销策划副总经理岗位职责

一、负责公司制定营销战略规划，为重大营销决策提供建议和信息支持。

1、根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重大经营决策。

2、负责组织搜集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势。

3、定期、准确向公司总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制情况、销售收入等反映公司营销工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持。

二、制定年度销售目标和计划，提请公司集体决策，总体部署并监督销售计划的执行。

1、组织信息收集，制定公司年度销售目标和计划。

2、监督年度销售工作的落实。

三、选择代理公司，监督审核代理公司的工作。

1、负责代理公司的选拔和淘汰。

2、审定代理公司提交方案的合理性、创造性及与公司战略目标的一致性。

3、协调代理公司与本公司之间的工作关系。

四、组织项目销售定价和销售策划方案的审核。

1、组织公司高层管理人员和其他相关部门确定项目销售定价方案。

五、组织制定销售管理制度和品牌宣传。

组织制定公司的销售管理制度，并监督检查实施情况。组织品牌策划与宣传。

六 、负责组织招商工作，部门管理工作。

配合项目销售进度，负责组织招商工作；制定部门阶段工作计划，合理安排部门工作。

七、完成领导交办的其他工作

一、负责本部门人员的工作调度、招聘、辞退。

二、负责年度市场活动的计划和策划，年度计划需在第一季度内形成方案。

三、负责市场各类广告的策划、刊登、悬挂、张贴、更换、收回和规范化管理。

四、负责商户装修的审批、规范及对未审批或不规范装修的协调和制止。

五、参与协调商户与市场、商户与商户之间关系。

六、参与市场发展战略策划。

策划部经理岗位职责

职位：策划经理

直属上司：总经理

岗位职责：

1、在总经理的领导下，负责公司的市场开发，营销推广策划工作，制定部门 管理制度，工作职能，领导下属员工监督实施。

2、根据公司的整体经营计划方案，策划并协同各部门执行公司ci成略，努力 改公司经营目标。

3、定期组织市场调研，收集市场信息，掌握娱乐市场动向，市场竞争动态， 发展状况趋势，及时汇报情况，并有效针对性策划相关策略。

4、配合公司重大推广活动，配合策划整体及各部环境布置，及时提出建议及 督导实施方案，协助计划顺利完成。

5、定期策划经营计划营销推广活动方案。呈：送总经办审批，与调整组识实 施。

6、策划的宣转广告，统筹设计及制作，努力开拓创新创造公司良好的广告宣 传效应。

7、了解装潢、工艺、美术等专门知识，掌握布场及广告宣传的专业知识，培

养一支公司的策划专业队伍。

8、严格控制物料及公司策划费用开支范围和标准监督策划费用及物料的合理

有效使用，减少浪费杜绝损耗。

9、定期的了解策划方案实施结果，根据不同季节、节日提出活动计划方案， 适时的更变策略及时的改进措施。

10、 协条各文化及团体组织关系，经常保持各外本部门密切联系，建立长期的 良好协作关系。

11、 协条好公司其它部门的协作关系，经常了解经营情况，善于总结定期向总

经理汇报工作总结及提交建议。 12、 认真完成公司及领导交待的其他工作任务。 基本职责：负责广告创意策略策划以及广告主题概念创作、广告作品创作中的语言设计；负责本部门的文件管理、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密。 2）日常负责工作 ①按客户公关部或客户服务部的要求及其提供的资料来开展工作； ②按公司意图和要求编制工作计划； ③精确高效的完成公司的工作安排并及时、正确地和设计师交接，保证工作按时完成； ④负责公司一切业务的广告个案策划、广告语言的创作、修改打印、把关、汇报、保密等工作； ⑤将有关业务及其开展情况的信息记录在案，并及时上报总经理； ⑥负责本项目领域内的各专业协调、反馈、传达、策划、检查、指导、监督等工作； ⑦协助策划师、创意总监进行客户提案解说，在执行总监的指示框架内，负责与客户沟通、接洽，并根据公司需要制定相应的业务开拓、实施方案。 3）协助办理工作：策划分析 5）临时代理工作：创意指导

1负责部门日常管理及部门员工业务培训工作。

2根据公司目标，合理分解，安排部门员工予以实施并加以指导、督促。

3负责公司整体形象包装策划及宣传营销活动的方案确定，组织实施工作。 4组织市场调研、研究分析结果，协调与下次你问媒体的公共关系。

5完成领导交办的其他事务。

篇二：p2p财务总监-经理岗位说明书

股份有限公司

岗位说明书

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1

2

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篇三：p2p网贷公司组织架构及各岗位职责

p2p网贷平台组织架构图及岗位职责

p2p网贷平台组织架构图

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p2p网贷平台岗位职责

总经理岗位职责

1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助ceo制定经营发展战略，实现企业经营管理目标；

2、全面负责网贷事业线的经营管理工作，根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案；

3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展；

4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；

5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。

总监岗位职责

1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助总经理制定经营发展战略，实现企业经营管理目标;

2、根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案;

3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展;

4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为总经理决策提供相应专业方案，并组织实施;

5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。

客服专员岗位职责

1、负责p2p网贷平台线上办理投融资业务的客户开户、交易等业务办理工作；

2、负责客户资料的收集和系统录入,并分析相应数据推导、提炼客户需求；

4、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作；

5、负责网站平台相关数据信息收集和统计工作；

6、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；

7、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；

8、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。

9、负责定期对业务查询和现有客户等的情况做出系统的分析及制定报表。

运营技术部经理职责

1、依据公司产品要求，负责平台软件模块的需求分析、概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；

2、推动各项业务发展，提升营运效益，确保运营目标的实现；

3、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；

4、制订、完善、贯彻实施p2p网贷平台运营管理制度及操作流程；

5、通过网站运营提升网站价值和粘性，提高会员、商户活跃度，提高申请、交易量，促进网站平台各项收入提升；

6、对用户体验、业务流程等进行全面的分析和改进，并参与网贷平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；

7、规划平台的风格、架构、功能、频道，负责建设、培训和日常工作开展等；

8、系统维护、防黑客攻击等情况的对接处理，同时进行一些小功能升级修改，例如：一些宣传图片、媒体报道、新闻公告的更新，提供数据分析等等。

业务经理岗位职责

1、负责网贷平台的目标市场开拓，根据客户的需求提供全方位的理财和融资服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责调查和分析客户的问题，防范风险；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

风控经理岗位职责

1、建设风控系统，拟订风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等；

2、负责定期对业务部门工作合规性的检查与管理，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定；并建立企业风险数据库和跟踪档案；

3、负责组织贷审会开展，并主持融资项目的授信审批，管理信用风险及相关的操作风险；

4、负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，出具风险预警提示和风险评估报告；

5、负责开展信用风险培训；

6、定期出具公司风险常规管理报告，针对公司即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。

财务经理岗位职责

1、负责建立健全p2p网贷公司的各项财务制度，编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;

2、负责p2p网贷平台上充值和提现等交易对账的数据处理；

3、负责审核p2p网贷平台本金保障方案的实施；

4、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据；

5、认真完成领导交办的其它工作任务。

p2p网贷平台后台管理组的岗位职责

资金管理组

负责平台财务版块，包括客户充值、提现审核管理、银行卡管理、用户资金管理、风险保障金管理等。

审核管理组

负责审核管理、用户管理2个版块，包括额度申请管理、基本信息审核、新用户认证资料、基本资料认证、可选资料认证、认证资料统计等前期认证工作。

宣传管理组

负责宣传管理、统计管理、扩展管理3个版块，包括网站公告、媒体报道、借款统计、投标统计，论坛后台等网站宣传工作。

篇四：p2p网贷公司组织架构及各岗位职责

p2p网贷平台组织架构图及岗位职责

p2p网贷平台组织架构图

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p2p网贷平台岗位职责

总经理岗位职责

1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助ceo制定经营发展战略，实现企业经营管理目标；

2、全面负责网贷事业线的经营管理工作，根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案；

3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展；

4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；

5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。

总监岗位职责

1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助总经理制定经营发展战略，实现企业经营管理目标;

2、根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案;

3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展;

4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为总经理决策提供相应专业方案，并组织实施;

5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。

客服专员岗位职责

1、负责p2p网贷平台线上办理投融资业务的客户开户、交易等业务办理工作；

2、负责客户资料的收集和系统录入,并分析相应数据推导、提炼客户需求；

4、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作；

5、负责网站平台相关数据信息收集和统计工作；

6、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；{p2p理财经理工作计划}.

7、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；

8、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。

9、负责定期对业务查询和现有客户等的情况做出系统的分析及制定报表。

运营技术部经理职责

1、依据公司产品要求，负责平台软件模块的需求分析、概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；

2、推动各项业务发展，提升营运效益，确保运营目标的实现；

3、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；

4、制订、完善、贯彻实施p2p网贷平台运营管理制度及操作流程；

5、通过网站运营提升网站价值和粘性，提高会员、商户活跃度，提高申请、交易量，促进网站平台各项收入提升；

6、对用户体验、业务流程等进行全面的分析和改进，并参与网贷平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；

7、规划平台的风格、架构、功能、频道，负责建设、培训和日常工作开展等；

8、系统维护、防黑客攻击等情况的对接处理，同时进行一些小功能升级修改，例如：一些宣传图片、媒体报道、新闻公告的更新，提供数据分析等等。

业务经理岗位职责

1、负责网贷平台的目标市场开拓，根据客户的需求提供全方位的理财和融资服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责调查和分析客户的问题，防范风险；

p2p理财经理工作计划篇六

城市经理-工作计划书模板

工作计划书

一、 团队的筹建。 团队筹建人员配制：几个营业部部长、几个分部长，几个团队经理、每个团队经理下面几个财富管理师。（按照最新附件里面的分公司人员架构填写）

二、 团队组建及业绩目标计划。 （团队的组建：

1、7天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；

2、15天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；

3、30天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；

4、60天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；）

三、团队工作的开展。

（临时办公地区的选定、规模、成本的预算，人员入职的安排，工作的开展......）

四、营销方案的计划与实施。

（制定每个月的营销方案，人才培训、业务拓展、客户资源拓展等等........）

XXX

2015年XX月XX日